- 태국 정부, 카지노 합법화 법안 최종 승인
- 의회 제출 후 통과시 태국 최초의 카지노가 들어설 예정
- 관광 대국 태국에 카지노가 들어설 경우 주변국들은 고객을 대거 빼앗길 것으로 예상
- 동남아 카지노 시장의 패권에 도전하는 필리핀, 그리고 수성에 나선 싱가포르
- 어느 나라가 더 많은 중국인 VIP를 유치하느냐 여부에 성패 달려
동남아시아 지역 카지노 산업의 판도가 변화할 조짐을 보이고 있습니다. 동남아시아 최대 관광 대국 태국이 카지노 합법화에 속도를 내며, 이르면 올 4월께 카지노 합법화에 대한 최종 결론이 나올 것으로 예상됩니다. 카지노가 들어서게 될 경우 막강한 관광 인프라를 등에 업은 태국은 순식간에 주변국들을 압도하는 카지노 대국으로 올라설 수 있다는 전망이 나옵니다.
이에 동남아 카지노 산업의 패권을 노리는 필리핀과 싱가포르도 발등에 불이 떨어졌습니다. 싱가포르는 대규모 투자로 기존 카지노 시설을 업그레이드하여 수성에 나설 전망입니다. 태국과 필리핀, 싱가포르에 다른 국가들도 카지노 산업에 욕심을 내며 아시아 각국은 더욱 치열한 경쟁에 돌입할 것으로 예상됩니다. 전문가들은 세계 카지노 시장의 큰 손인 중국인을 얼마나 유치할 수 있는지 여부에 승패가 갈릴 것이라 전망하고 있습니다. 태국이 현재 동남아시아 카지노의 선두주자를 차지하고 있는 싱가포르의 독주 체제를 깰 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
카지노 합법화에 속도 내는 태국, 4월께 판가름
동남아시아 지역 카지노 시장에 지각변동이 예상됩니다. 싱가포르가 동남아 카지노 산업의 맹주 자리를 차지하고 있는 가운데, 태국과 필리핀이 호시탐탐 기회를 노리고 있습니다. 이러한 가운데 태국 내각이 카지노 합법화를 향해 속도를 내며 동남아 카지노 업계는 촉각을 곤두세우고 있습니다. 지난 1월 13일 태국 내각은 관광 산업 및 경제 활성화를 목적으로 태국 카지노 합법화 법안 초안을 승인했습니다. 호텔과 쇼핑몰, 컨벤션 센터, 테마파크 등이 들어서는 복합 리조트 안에 카지노를 허가하는 내용입니다. 외국인에게는 무료로 개발되며, 내국인은 5,000 바트(21만 원)의 입장료를 지불해야 합니다. 카지노 이용 가능 연령은 20세 이상입니다. 해당 법안은 4월까지 국무조정실의 검토를 거쳐 의회에 제출되며, 향후 의회에서 상하원 의원들의 심의를 거친 뒤 표결에 부쳐집니다.
태국은 현재 국가가 운영하는 경마와 복권 외에 다른 사행성 게임을 허용하지 않습니다. 불교 국가인 태국에 카지노가 들어서는 것은 옳지 못 하다는 여론과 종교계의 반발 탓입니다. 그러나 암암리에 불법 카지노가 성행하여 각종 사회 문제를 야기해 왔습니다. 여기에 스마트폰의 확산으로 많은 태국인들이 온라인카지노를 이용하자 태국 카지노 합법화에 대한 목소리가 높아졌습니다.
태국은 관광 산업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 GDP 대비 15%에 달할 정도로 관관 산업에 대한 의존도가 매우 큰 국가입니다. 세계에서 가장 많은 관광객이 방문하는 도시 1위가 바로 방콕이며, 매년 2,000만 명이 넘는 관광객이 태국을 찾고 있습니다. 관광 산업이 창출하는 직·간접 고용 효과만 480만 명이 넘는 것으로 추산됩니다. 직·간접적인 효과까지 포함할 경우 관광 산업의 비중은 GDP 대비 20%에 달한다는 분석도 있습니다. 이러한 관광 대국 태국에 카지노가 들어설 경우 외국인 관광객 수가 5~10% 증가하고, 9,000~15,000개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다. 게다가 경제력에 비해 상류층을 위한 최고급 호텔과 VIP 시설 등이 풍부한 태국의 특성상, 카지노와 결합하면 큰 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 막대한 타격을 입은 관광 업계도 이 소식에 즉각 환영하는 반응을 나타냈습니다.
패통탄 친나왓(แพทองธาร ชินวัตร, Paetongtarn Shinawatra) 태국 총리는 재무부가 제안한 법안을 최종 승인한 뒤, 카지노 합법화가 외국인 투자 유치 확대와 불법 카지노 산업을 근절하는 데 도움이 될 것이라 밝혔습니다. 그녀는 “올해 말까지 법안이 통과되도록 노력하겠다”고 말하며, 카지노를 통해 관광 산업이 부흥한 싱가포르의 사례를 언급했습니다. 정부 대변인은 성명을 통해 “이제 태국도 국내 및 주변국에 불법 카지노가 있다는 사실을 인정해야 할 때이며, 카지노 합법화는 관광 부분 수익 창출이 목적”이라 발표했습니다.
침체된 관광 산업을 활성화하기 위한 태국 카지노 합법화 소식이 전해지자, 세계 카지노 업체들도 일제히 관심을 드러냈습니다. 마카오의 ‘갤럭시 엔터테인먼트 그룹(Galaxy Entertainment Group)’과 라스베이거스 ‘MGM리조트 인터내셔널(MGM Resort International)’, ‘라스베이거스 샌즈카지노(LVS)’ 등이 태국 진출 의사를 타진하는 중입니다. 향후 재무부가 엔터테인먼트 단지 조성 계획에 대한 자세한 내용을 발표하면 가닥이 잡힐 것으로 예상됩니다.
미국의 투자 금융 회사 ‘씨티그룹(Citi Group)’은 태국에 카지노가 들어설 경우, 막강한 관광 인프라에 힘입어 마카오 및 라스베이거스에 이어 세계 3위의 게임 허브로 부상할 수 있다고 전망했습니다. 경제 확장을 추진하는 정부와 사행성 게임을 선호하는 태국인들 또한 근거로 제시했습니다. 씨티그룹은 카지노가 들어설 경우 태국의 총 게임 수익(GGR)이 2031년 91억 달러(13조 2,496억 원)에 달해 83억 달러(12조 848억 원)의 싱가포르를 추월할 수 있다는 과감한 예상도 내놓았습니다. 태국 정부가 부과하는 세율 역시 기업 친화적입니다. 태국 정부는 이번 법안에서 카지노 업체에 17%의 세율을 책정했는데, 이는 마카오(40%)와 일본(30%) 및 싱가포르(18~22%)보다 낮습니다. 세계적인 카지노 업체들이 앞다퉈 진출할 만한 밑바탕은 조성된 셈입니다.
필리핀과 캄보디아도 동남아 카지노 맹주 자리에 도전
동남아 카지노 산업 패권을 호시탐탐 노리고 있는 필리핀 카지노 역시 산업 확장에 나섭니다. 필리핀의 국영 카지노 운영 업체 ‘필리핀오락게임공사(Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR)’는 수년 내로 최소 2개 이상의 카지노 리조트 라이센스를 허가할 계획입니다. 수도 마닐라 북쪽에 위치한 옛 미군 기지 부지 ‘클락(Clark)’ 지역과 마닐라 외곽, 세부(Cebu) 등지에 2년 간격으로 새로운 카지노 리조트가 들어설 예정이며, 5년 내로 60억 달러(8조 7,360억 원)의 투자 유치를 목표로 내세웠습니다.
현재 필리핀의 카지노 산업은 동남아 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 필리핀의 2024년 상반기 총 게임 수익은 1조 9,474억 페소(48조 3,928억 원)에 달하여 전년 동기 대비 19.2% 급증했습니다. 2024년 3분기에도 946억 1,000만 페소(2조 3,510억 원)의 수익을 기록해, 전년 동기 687억 9,000만 페소(1조 7,094억 원) 대비 37.52% 성장했습니다. 특히 온라인카지노 분야의 성장세가 두드러집니다. 2024년 상반기 필리핀 온라인카지노 분야는 630억 1,000만 페소(1조 5,657억 원)의 수익을 올려, 전년 동기 204억 3,000만 페소(5,076억 8,000만 원)보다 208.4% 증가하는 폭발적인 성장을 기록했습니다. 2024년 3분기에도 전년 동기 63억 2,000만 페소(1,570억 5,200만 원)에서 자그마치 464.38% 증가한 357억 1,000만 페소(8,873억 9,350만 원)를 기록하는 기염을 토했습니다.
그러나 필리핀 내에 만연한 부정 부패와 부정 행위는 필리핀 카지노 산업을 좀먹고 있습니다. 해외 시장을 대상으로 온라인카지노 게임을 서비스하는 ‘POGO(Philippine Offshore Gaming Operator)’는 작년 불법 온라인카지노 운영 등이 적발되어 도마에 올랐습니다. POGO는 내국인을 대상으로 게임을 제공할 수 없으며, 적발시 라이센스가 취소됩니다. POGO는 불법 온라인카지노를 운영하여 암호화폐 사기까지 벌였으며, 여기에는 밤반(Bamban) 시장 앨리스 궈(Alice Guo)까지 연루된 것으로 알려져 큰 충격을 주었습니다. 이에 더해 인신매매와 연결된 강제 노동 착취와 학대, 고문 사실 등이 알려지며 필리핀의 심각한 도덕적 해이가 만천하에 공개되었습니다. 필리핀 정부는 이 같은 사실이 적발되자 즉시 POGO의 라이센스를 취소했지만, 세금 부족을 우려한 정부에 의해 ‘인터넷 게이밍 라이센스(Internet Gaming Licensees, IGL)’이란 이름으로 바꿔 영업을 계속하는 상황입니다.
필리핀에 비하면 매우 부족하지만, 캄보디아 역시 카지노 산업을 통해 경제 부흥을 꿈꾸고 있습니다. 캄보디아 상업 도박 관리위원회(CGMC)는 2024년 캄보디아 카지노로부터 징수한 세금 총액이 전년 대비 85% 증가한 2,549억 리엘(917억 6,400만 원)을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 지난 1년간 캄보디아 카지노의 성장을 반영합니다. 캄보디아 재무경제부 대변인은 카지노 산업에 대한 감독과 감사, 법적 규제 준수, 관광 산업의 발달이 이와 같은 결과로 이어졌다고 말했습니다. 캄보디아에는 2024년 말 기준, 현재 159개의 카지노가 영업 중입니다. 주로 태국 및 베트남과 접한 국경 지대와 남부 시아누크빌(ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville)에 위치하고 있으며, 수도 프놈펜(រាជធានី, Phnom Penh)에는 말레이시아 계열 ‘나가월드(NagaWorld)’ 카지노가 자리하고 있습니다. 그러나 중국인을 등에 업고 성장 중인 캄보디아 카지노는 불안한 현지 치안 사정으로 인해 발목이 잡히는 모양새입니다.
시장 주도권 수성에 나선 싱가포르, 대규모 투자 단행
싱가포르는 동남아 카지노 산업의 맹주 자리를 지키기 위해 대규모 투자에 나설 계획입니다. ‘라스베이거스 샌즈카지노’가 운영하는 ‘마리나 베이 샌즈카지노(Marina Bay Sans Casino)’와 ‘겐팅(Genting Group)’ 소유의 ‘리조트 월드 센토사(Resort World Sentosa)’는 싱가포르의 카지노 양대산맥입니다. 이 둘은 코로나19 팬데믹 이전 계획의 2배에 달하는 130억 달러(18조 9,280억 원)를 투자하여 리조트 규모를 대거 확장할 예정입니다.
라스베이거스 샌즈는 33억 달러(4조 8,000억 원)를 투자해 기존의 3개 타워 옆에 네 번째 타워를 건설합니다. 네 번째 타워는 베이프론트 애브뉴(Bayfront Avenue) 및 쉬어스 링크(Sheares Link)와 접한 부지에 들어서게 되며, 587개의 객실과 상업 시설을 포함합니다. 당초 코로나19 팬데믹 이전에는 1,000개의 스위트 객실과 15,000석 규모의 엔터테인먼트 경기장, 수영장 등이 들어설 예정이었으나 공사 규모가 축소되었습니다.
이번 확장 공사의 주 공략 대상은 최소 10만 싱가포르 달러(약 1억 원)를 예치한 고액 베터(하이롤러)들입니다. 이는 VIP 고객 유치를 목표로 프리미엄 시장 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로 풀이됩니다. 카지노 VIP는 극소수의 인원이 일반 관광객(MASS)를 압도할 만큼 어마어마한 영향력을 지니고 있습니다. 이에 카지노 호텔과 계약을 맺고 해외 VIP를 데려와 카지노 게임을 즐기도록 하고 수수료를 챙기는 정킷 사업자가 활발하게 활동할 정도입니다. 마카오 카지노를 주름잡았던 썬시티카지노, 최근 온라인카지노 아바타 베팅을 통해 재기를 꿈꾸는 두윈 VIP 클럽 역시 이러한 정킷 사업자입니다. 2021년 라스베이거스 샌즈 사장 겸 최고운영책임자로 취임한 패트릭 뒤몽(Patrick Dumont)은 “네 번째 타워는 세계에서 가장 중요한 카지노 게임 시설 및 접객 서비스 건물이 될 것”이라 포부를 밝혔습니다.
리조트 월드 센토사는 8년간에 걸쳐 50억 달러(7조 2,800억 원) 규모의 투자를 단행합니다. 새로운 개발의 핵심이 되는 워터프론트(Waterfront) 공사는 작년 11월 15일에 이미 기공식을 거행하고 공사에 착수했습니다. 워터프론트는 특정 지역을 바다와 연결하여 유람선이나 요트 등의 수상 교통 수단이 접근할 수 있는 지역으로 조성하는 것을 말합니다. 이를 통해 리조트 전체 면적은 약 50% 확대될 전망입니다. 이렇게 구성된 워터프론트에 레저 및 관광 시설도 결합합니다. 겐팅 그룹은 700개의 호텔 객실과 초대형 아쿠아리움을 추가하고, 싱가포르 유니버설 스튜디오에 새로운 테마도 추가할 예정입니다.
동남아시아 카지노 전쟁의 승자는? 결국 중국인 손에 달려
싱가포르가 과연 시장 주도권을 사수할 수 있을지, 혹은 태국이나 필리핀이 동남아시아 카지노 패권을 쥐게 될지 여부는 중국인에게 달려 있습니다. 애초에 동남아시아 지역이 세계적인 카지노 클러스터로 자리하게 된 이유가 바로 중국과 인접해 있다는 지리적 이점 때문이듯, 세계 카지노 산업 전체를 좌지우지하는 중국인들이 어느 국가를 방문하여 카지노 게임을 즐기는지 여부에 성패가 달려 있다는 것입니다. 중국인의 방문이라는 요소 하나로 단숨에 라스베이거스를 뛰어넘어 세계 최고의 카지노 도시로 올라선 마카오가 그 예입니다.
그러나 카지노 업계는 중국인 VIP의 감소를 우려하고 있습니다. 중국 정부가 반(反)부패 정책을 내세우며 카지노 산업에 대한 감독을 강화하는 탓에 많은 중국인들이 몸을 사리고 있기 때문입니다. 중국이 카지노를 이용한 불법 자금 세탁과 해외 자금 유출 등의 각종 부정 행위를 단속하자, 중국의 고위 공무원 및 사업가들은 정부의 눈을 피해 마카오를 빠져나가 해외 원정 도박을 즐기거나 카지노 방문 자체를 꺼리고 있습니다. 이로 인해 동남아시아는 물론 한국 등의 동북아시아 등의 카지노가 눈에 띄는 매출 감소를 겪었습니다.
작년 중국이 대규모 경기 부양책을 발표하며 분위기가 개선될지 여부에 관심이 쏠렸지만, 경기 부양책을 천명했다고 하여 카지노 산업에 대한 고삐를 푼 것은 아닙니다. 결국 한국 카지노를 비롯한 아시아 카지노 업체들은 중국인 VIP의 빈 자리를 화교나 일본인 VIP로 메우는 모양새입니다. 세계적인 카지노 기업 ‘하드록 인터내셔널(Hard Rock International)’과 겐팅 그룹에서 일한 다니엘 쳉(Daniel Cheng)은 “중국 정부의 반부패 정책으로 인해 중국인 VIP의 상당수가 단절됐다”고 지적하며, “카지노 업체들은 범죄와 관련 없는 합법적인 고액 자산가를 찾는 데 집중해야 할 것”이라 조언했습니다.
카지노 산업의 수익 구조에 대한 근본적인 지적도 나옵니다. 카지노에 치중하는 사업 모델이 장기적으로 불확실성이 높다는 것입니다. 이러한 이야기는 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 주목을 받고 있습니다. 코로나 팬데믹으로 해외 관광객의 방문이 줄어들고 카지노 영업이 제한되자 많은 카지노 업체들이 도산 위기에 처하고 말았기 때문입니다. 결국 카지노를 포함하되 카지노에 대한 의존도를 낮추는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 가장 모범적인 롤 모델은 라스베이거스의 카지노 업체들이 꼽힙니다. 라스베이거스 내 MGM리조트의 경우, 2023년도 기준 매출에서 카지노가 차지하는 비중은 24%에 지나지 않습니다. 나머지는 복합 리조트의 관광 자원을 활용한 수익입니다.
한국을 대표하는 카지노 기업 강원랜드 역시 이와 같은 길을 걷고 있습니다. 강원랜드는 코로나로 인해 엄청난 타격을 입은 후 카지노 외 분야의 매출을 늘리기 위한 사업 다각화 계획을 추진 중에 있습니다. ‘K-HIT 프로젝트’를 통해 일반 관광 수입, 리조트 및 호텔 사업의 비중을 늘려 가족 친화형 리조트로 발돋움하는 것이 목표입니다. 이를 발판으로 코로나 팬데믹과 같은 재앙이 다시 일어나더라도 이전과 같은 전철을 밟지 않겠다는 각오를 다지고 있습니다.
동남아시아 카지노 시장은 태국과 필리핀을 필두로 한 공세와, 수성에 나선 싱가포르의 경쟁으로 새로운 국면에 접어들었습니다. 투자 확대를 통한 대규모 복합 리조트 개발과 카지노 산업 규제 완화 등 동원할 수 있는 모든 수단을 동원해 경쟁력 강화에 나서고 있습니다. 동남아시아 카지노 산업의 성장 잠재력은 여전히 높다는 것이 전문가들의 공통된 평가지만, 경쟁 심화에 따른 출혈 경쟁과 규제 리스크 및 정치 불안 등은 여전히 해결 과제로 놓여 있습니다. 동남아시아 카지노 시장의 판도 변화에 귀추가 주목되는 이유입니다.
< 저작권자 © ‘카지노친구’ casino79.in, 무단전재 및 재배포 금지 >
